本文要点

认证顾问资格是将 Salesforce 的“产品知识”与“业务知识”相结合的高级资格。需要根据专业领域进行选择，比如销售改革选 Sales Cloud，客户服务改革选 Service Cloud。

  • • 报考的前提条件是必须持有“认证管理员（Certified Administrator）”证书
  • • 考试不仅考察功能知识，还考察基于业务场景的解决方案能力
  • • Sales Cloud 和 Service Cloud 是两大核心。建议先以其中之一为目标
  • • 顾问证持有者通常能参与上流工程，因此年薪更容易得到提升

概要

在 Salesforce 实施项目中，负责听取客户业务课题并进行最优系统设计的人员被称为“Salesforce 顾问”。 证明其技能的便是针对各产品的 顾问认证资格 。

本文将以需求量特别大的 Sales Cloud Consultant 和 Service Cloud Consultant 为中心，解析其魅力与备考策略。

首先从这里开始：认证管理员考试

1. 什么是顾问认证？

如果说管理员考试考查的是“如何使用功能”，那么顾问考试考查的则是“ 如何将业务需求落地到系统中 ”。

  • 需求定义能力 ：面对“想要实现 KPI 可视化”的需求，应该使用哪种报表功能？原本的数据结构应该如何设计？
  • 产品知识 ：熟知标准功能的边界，能提出避免不必要开发（编码）的方案。

2. 两大顾问资格的对比

我们对比了很多人在纠结该先考哪一个的两项资格。

项目 Sales Cloud Consultant Service Cloud Consultant
专业领域 SFA (销售自动化) CRM (客户服务支持)
核心关键词 业务机会、潜在客户、销售预测、区域管理 个案、知识、CTI、全渠道
难度等级 ★★★★☆ (高级) ★★★★☆ (高级)
推荐人群 对改进销售流程感兴趣的人员 对呼叫中心业务或提升客户满意度感兴趣的人员
💡
选择建议

最好选择你目前所在的职场或项目中正在使用的产品。如果犹豫不决，先从 Salesforce 的根基 Sales Cloud 入手是王道路线。

3. 备考重点

顾问考试有其独特的难度。那就是“ 正确答案看起来似乎不止一个 ”。

选项中可能会出现多个“技术上可行的解决方案”。在这种情况下，必须从以下视角（最佳实践）进行选择：

  • “哪一个可维护性最高？”
  • “从长期来看，哪一个成本更低？”

需要重点学习的内容

  1. Sales Cloud 相关 ：业务机会流程、产品与价格手册、报价、销售预测（这部分相当复杂！）。
  2. Service Cloud 相关 ：个案路由（全渠道）、知识库构建、权利（SLA 管理）。

4. 学习路线图

1

研读产品指南 (Help & Training)

不仅要看 Trailhead，还要阅读 Salesforce 官方帮助文档，详细掌握各功能的限制事项和规范。

2

适应业务场景题

题目描述很长。需要具备能从长文中迅速提取出核心需求的能力。

3

关注 Experience Cloud 等周边功能

最近，以客户门户协作或移动端利用为前提的题目也在增加。

总结

取得顾问证后，你可以从单纯的“设置执行者”进阶为解决业务课题的“合作伙伴”。 为了证明你的方案策划能力，请务必挑战一下。

Salesforce 认证资格完全指南

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